Financial Services Creatio, sales edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.12.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Критерии изменения условий по продукту

Вкладка [Критерии изменения условий] содержит дополнительные условия, на основании которых клиенту может быть предоставлен продукт с измененными условиями продажи. Так, если у клиента положительная кредитная история, банк может предоставить продукт, например, кредит, со сниженной процентной ставкой.

Параметры, которые могут влиять на изменения условий продажи продуктов, предварительно настраиваются в справочнике [Категории и типы продуктов].

Чтобы настроить изменения условий по продукту:

1.Перейдите в раздел [Продукты] и откройте для редактирования необходимый продукт.

2.Нажмите на кнопку btn_chapter_mobile_wizard_new_role00006.png на детали [Условия продукта].

3.Перейдите на вкладку [Критерии изменения условий] на странице [Условие продукта].

4.Нажмите на кнопку btn_chapter_mobile_wizard_new_role00007.png на детали [Критерии изменения условий] страницы [Условие продукта].

5.Заполните поля на странице [Критерии изменения условий в продукте] (Рис. 1).

Рис. 1 — Пример критериев изменения условий в продукте

scr_section_products_change_criteria.png 

a.В поле [Критерий изменения] выберите параметр, например, “Положительная кредитная история” по которому клиенту предоставляются измененные условия продажи продукта.

b.Поставьте признак [Значение критерия], чтобы значение в поле [Критерий изменения] учитывалось в условиях изменения.

c.В поле [Изменяемый параметр] выберите значение характеристики продукта, которую необходимо изменить, например, “% ставка, в год”. Выбор производится из значений справочника [Характеристика по умолчанию].

d.В поле [Корректирующее значение] введите числовое значение, на которое необходимо увеличить или уменьшить изменяемый параметр.

На заметку

Если корректирующее значение со знаком “-”, то это означает, что в процессе оформления продукта изменяемый параметр будет уменьшен на указанное число. Если корректирующее число без знака “-”, изменяемый параметр увеличится.

6.Нажмите на кнопку [Сохранить].

Смотрите также

Справочник [Категории и типы продуктов]

Страница продукта

Как настроить характеристики клиента

Как настроить характеристики продукта

Условия продажи продукта

Как настроить пакет документов для продукта

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?